Brindamos acompañamiento financiero para la siguiente generación de la Familia Empresaria.

Nuestro acompañamiento está enfocado en el líder de la empresa familiar que se preocupa por el futuro financiero de sus seres queridos, por tener un asesor para sus inversiones a largo plazo, y sobre todo que sus hijos cuenten con las herramientas y valores para cuidar del capital financiero construido a lo largo de los años.

Creamos Centaur Wealth Advisor para ser el aliado perfecto en la planeación financiera de los siguientes líderes de la empresa familiar.

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¿Qué obtienes con Centaur Advisor?

  • Asesoría con consultor independiente
  • Inversión Personalizada en los Mercados de Valores, en Activos Globales y Diversificación.
  • Atención digital y seguimiento personalizado.
  • Reportes Financieros Exclusivos (sobre empresas públicas y mercados)
  • Alineado con los Valores Familiares
  • Define el alcance de las metas financieras
  • Plan de ahorro para cada meta financiera
  • Plan de inversión profundo y diversificado
  • Acompañamiento por parte de un asesor certificado en la toma de decisiones financieras, empresariales, de inversión y transiciones generacionales.
  • 10 horas de asesoría personalizada al año. 
  • Información constante en temas como: fiscal, seguros, finanzas corporativas, nuevos negocios, herencias, testamentos, entre otros.
  • Sesiones privadas con expertos sobre temas empresariales y de desarrollo del bienestar personal.

"Somos el mejor servicio para cuidar el patrimonio de tu familia".

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Enfócate en crecer y disfrutar mientras nosotros cuidamos de tu patrimonio.